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港股。港股风险溢价仍在低位，流动性面临收缩风险👡👛，短期或维持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面💖💓👢，AI叙事延续👜🥥；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注👙🍄。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体(ti)产业链(lian)上下游出台(tai)了一系列促进高质量发展的举措，上海(hai)、广州、杭(hang)州人工智能政策频出。中央层面(mian)，5月30日，工业和信(xin)息化(hua)部发(fa)布《算力互(hu)联互(hu)通行动(dong)计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦(jiao)设施(shi)互联、资源互(hu)用、业(ye)务互(hu)通与应用融合(he)，推动高(gao)性能传输协议、算力标识、算网调度等(deng)关键技术(shu)突破，建设国家级与区域级算力(li)平台，支撑超算互联网和中国算力网(wang)标准化(hua)升级。6月9日(ri)，工信部与民政(zheng)部联合发布(bu)《关于开展(zhan)智(zhi)能养老服务机器(qi)人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能(neng)养老服务机器人攻关与应(ying)用试点(dian)计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申(shen)报，聚焦人工智能、大数据(ju)、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开(kai)展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备(bei)购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广(guang)东(dong)省人工智能与机器人产业联盟(meng)将(jiang)成立，意味着产业链整合和(he)技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工(gong)智能创新(xin)高地建设动员会4日召开(kai)，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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在(zai)上海新虹(hong)桥国(guo)际医学中心，华山医院神经外科团队是多项脑机(ji)接口应用落地的关键手(shou)术团(tuan)队。2025年初，一位患者在华山(shan)医院完成高通量柔性脑机接(jie)口植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这(zhe)几个字，就被电脑成功(gong)解码，并发出指令操纵机械手做出比心动(dong)作(zuo)，人称“用(yong)意念(nian)合成言语”。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律💟🩰。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。资金面上，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利(li)的上行动力。从资金面看(kan)，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在，上半年(nian)市场(chang)赚钱效应(ying)的积累(lei)为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件(jian)。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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