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中国银河在研报中指出，6月18日(ri)至19日，陆家嘴论坛即将举行，其间将(jiang)发布若干重大金融政策，关(guan)注下一步增量政策的落地节奏。短(duan)期内，A股市场(chang)大概率维持震(zhen)荡行情，重点把握结构性机会。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑(tiao)战，但在政策持续发力下，国内(nei)经济有望展现较(jiao)强韧性。在权益类公募基金(jin)扩容、中长期资金入市与政策工具护(hu)航下，A股资(zi)金(jin)面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋(qu)势(shi)愈发明确，后续可重点观察(cha)市场情绪(xu)面的修复节奏。

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③ 險(xiǎn)資擧(jǔ)牌：年內(nèi)以來(lái)，險資纍(léi)計(jì)擧牌15次，以(yi)銀(yín)行股居多，銀行股的固有特性咊(hé)在市場(chǎng)利率下降的揹(bēi)景下，以及險資的配寘需求等囙(yīn)素，共衕(tòng)激髮(fà)了險資對(duì)銀行股的購(gòu)買(mǎi)熱(rè)(re)情。預(yù)計未來銀行股或仍將(jiāng)昰(shì)險資的重要目標(biāo)。

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二、市场下行风险的思考：稳定资(zi)本市场“隔(ge)离(li)墙”能够基本隔绝大部分短(duan)传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可(ke)能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点(dian)可能(neng)推后。另外，中国全(quan)球竞争力提升的验(yan)证过程，也是乐观预期发酵的过(guo)程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能(neng)成为扰(rao)动的来源。

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1、这些公(gong)司(si)覆盖了互动媒体、零售、科技硬件、汽车、餐饮、娱乐、家用(yong)耐用消费品、医药、酒店和纺织服装等多(duo)个子行业。它们共占MSCI中国指数42%的权重，日(ri)均交易额(e)达110亿美元，显示出极高(gao)的(de)市场影响力和投资吸引力。

2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏(fa)主线，核心因宏观因素扰动市(shi)场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使(shi)市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经(jing)济承压，企业盈利复(fu)苏(su)节奏(zou)趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性(xing)；4）区别于第一轮科技重(zhong)估逻辑，当前缺乏能(neng)催化行情展开的新叙事。在这些(xie)因(yin)素的扰动下(xia)，市场预期偏弱，沪指(zhi)超跌反(fan)弹后仅围绕关税冲击前位置(zhi)窄(zhai)幅震荡，难(nan)以实(shi)现实质性突破；同时(shi)增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水(shui)平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将(jiang)持续。