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一是(shi)发展态势较好，稳定运行有基础。二季度以来，尽管外部环境复杂(za)多变，但(dan)宏(hong)观政策持续发(fa)力显(xian)效，广大经营主体应变求新，我国经济顶住压力，实现稳定增长，高质量发(fa)展扎实推进，为下阶段经济(ji)稳定运行奠(dian)定了坚实的基(ji)础。从(cong)主要指标看，1-5月份服务业生(sheng)产指(zhi)数、社会消费品零售总额同比分别增长5.9%、5%，均(jun)比一季度有所加快。规(gui)模以上工业增加值(zhi)实现了6.3%的较快增长。

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6月16日，截至11时15分，地产板块表现强劲👛🍋🍉，中证800地产指数上涨逾2%，成份股方面，新城控股领涨5%，招商蛇口🤍🩳🍑、滨江集团上涨超4%😠。热门ETF方面😡，代表A股龙头地产行情的地产ETF（159707）场内价格上涨2.44%，成交额达2143万元🥿。

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1、在(zai)风险事件频发的背景下，美元(yuan)作为传统避险货(huo)币的吸引力可能在(zai)本周进一步(bu)增(zeng)强。特别是在(zai)美联储会议结果公布(bu)之(zhi)前，市场情绪的波动可能推动美(mei)元兑其他货币走强(qiang)。然而，美元的长期走势(shi)仍需关注美联储政策的最终导向。

2、建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做(zuo)出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续(xu)跟踪观(guan)察，其中多模(mo)态视觉理(li)解应用趋势明确，建(jian)议(yi)重点关注字(zi)节生态链(lian)公司，以(yi)及绑定品牌(pai)客户(hu)成长的零部件及模组公司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股(gu)步入自下而(er)上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股(gu)是(shi)全球的风险资产(chan)的避风港，建议继续(xu)平衡A股和港股的(de)配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未来(lai)价格信号的进一(yi)步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码(ma)，但需要(yao)耐心等待。