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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频(pin)繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注；应用环节需要持续跟踪(zong)观察，其中多模态视觉理(li)解(jie)应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组(zu)公(gong)司，品类方面(mian)建议(yi)关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段(duan)，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的(de)背景下，港股是全球(qiu)的风险资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策(ce)信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。