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下跌中的(de)回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌的(de)行(xing)情中收(shou)敛有(you)两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因(yin)类似，均(jun)为强美元之下，外资加速(su)流出(chu)中国(guo)资产，而外资占比更高的港(gang)股相(xiang)比A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流(liu)出对外(wai)资(zi)持股占比更高的港股冲(chong)击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储(chu)不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率持续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速流(liu)出中国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案(an)提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美(mei)国(guo)债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财(cai)政(zheng)部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。

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1）中东地(di)缘局势扰动风险偏好，但影响(xiang)A股的核心因素仍(reng)在于自身的结构。本(ben)周五A股、港(gang)股指数普遍回(hui)调，避险情绪推升能源、贵金(jin)属、军工上(shang)涨(zhang)，但(dan)中东(dong)局势对国内而言更多(duo)是情绪上的短期冲击，影响A股的(de)核(he)心因素还(hai)是自身结(jie)构(gou)问题。从风险溢价来看，在中(zhong)美谈判利好预(yu)期下，本周(zhou)沪深300风险溢价一(yi)度(du)回落至6.1%附近，为今年4月以来(lai)的最低水平。关税对市场情绪的冲击修(xiu)复后，风险溢价进一(yi)步下行还需要经济基本面(mian)或增(zeng)量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题(ti)的成交占比持续提(ti)升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘(pan)存在止盈需求。

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