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巴(ba)菲(fei)特不喜欢高科技？巴菲特从来没说不喜欢，只说(shuo)看不(bu)懂而已，但他一旦(dan)看懂也是一(yi)样会出手的，比如IBM。巴菲特还说(shuo)过(guo)，如果你能看懂变化，你将能赚大钱。投资最重要的不是巴菲特能(neng)看懂(dong)什么(me)，最重要的是你(ni)自己(ji)能看懂什(shen)么。（2013-05-26）

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經(jīng)(jing)過(guò)測(cè)算，“大(da)宗交易(yi)成交(jiao)金額(é)比(bi)率”越高、“6 日成交金額波動(dòng)率(lv)”越低的股票，其后續(xù)錶(biǎo)現(xiàn)更(geng)佳。囙(yīn)此(ci)，我們(men)根據(jù)“高(gao)成交、低波動”原則(zé)，通過月頻(pín)調(diào)倉(cāng)方式(shi)構(gòu)造大宗交易組郃(hé)。（組(zu)郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年8月5日報(bào)告《提鍊(liàn)大宗(zong)交(jiao)易揹(bēi)后蘊(yùn)含的(de)超額信息——量化選(xuǎn)股係(xì)列報告之十一》）

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田希蒙：Wind数据显示🧄🥭，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍💛🍆🍍，绝对估值处于全球洼地🥭🤬。横向对比💌👗🥻🍋，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👝💛，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍💕。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍏，估值快速修复，银行🍓、电信等高股息资产表现也不错🤍🌽💖。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍈，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🧄👗👛。

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6月全国水泥价格指数下行，长江🥦、华北🥒💔、华东🍇👄💛💓、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行💘💞💕，东北地区水泥价格指数上行🌽🤍🍊；玻璃期货价格下行🩱。

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1、展望7月增量资金或有(you)望温和净流入，融(rong)资(zi)资金、行业(ye)类ETF有望(wang)继续活跃。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行(xing)规(gui)模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规(gui)模(mo)低位稳定。展望(wang)2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流(liu)入，结构(gou)上市场风偏改善后融资资金有望(wang)延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

2、供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但(dan)实际增量(liang)仍需等待(dai)印尼官方披露。其次，印尼头部镍(nie)、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应(ying)对需求的疲软(ruan)，供(gong)需整(zheng)体将进(jin)一(yi)步承压运行。中长期而言，镍价将处于市场(chang)供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策(ce)干(gan)扰的弱化或将来自(zi)海外 LME 镍(nie)库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继(ji)续升高，印尼预(yu)期干扰政策或将(jiang)难以再起推升镍价的作(zuo)用，之后镍价面临大幅下跌。