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中光学3月3日在互动平台表示👠🍄👛，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示🥝，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导🩳🍎👠🍈，最终用作AR镜片材料。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数(shu)的估值回(hui)到了偏高的位置，但(dan)市场上(shang)仍(reng)然能找到许多优(you)质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日(ri)为2004.12.31，发布于2013.12.26。以(yi)上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作(zuo)为任何形式的投资建议，也不代表管理(li)人旗下(xia)任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适(shi)时调整，其回(hui)测历史业绩不预示指数未来表现。基(ji)金管(guan)理人评(ping)估的本基金的(de)风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适(shi)当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但(dan)不限于个股(gu)、评论、预(yu)测、图表、指标、理论、任何形式的表(biao)述等）均只作为参考，投资人须(xu)对任何(he)自主决定(ding)的(de)投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任(ren)何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发(fa)的直接或间接损失负任何(he)责任。基金投(tou)资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👘👘。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👛🥥🥔🍈、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥑，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域👿🥦😈💌，部分领域景气度有所回暖🍍💕🍋😻，中报盈利或有改善，如汽车👠、光伏👜🍑、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🍉👗、家电🍓🍓👠、家具🍇🍊、饰品🍎🥻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😠；此外贵金属🥔、燃气、电力、农化制品👜👢、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🌽👗🥝，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👞🧄👢，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🌽🍇，公用事业燃气价格上行🍆👛🥕🍋。综合盈利、行业景气和交易等维度🥑，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💖💗、机械（自动化设备）💛💞、医药生物（化学制药）🍏、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、日前，仕(shi)佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破(po)核心技术、响应市(shi)场需求。其400G/800G产品保持(chi)批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术(shu)优势维持(chi)大批量销售，服务(wu)国内外客(ke)户(hu)。同时，1.6T等(deng)前沿产品加速推进，适用于(yu)1.6T光模(mo)块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

2、這(zhè)其(qi)中也包括美聯(lián)儲(chǔ)，政筴(cè)製定者(zhe)在(zai)攷(kǎo)慮(lǜ)潛(qián)在降息時(shí)麵(miàn)(mian)臨(lín)着微(wei)玅(miào)的平衡。儘(jǐn)筦(guǎn)一些美聯儲官(guan)員(yuán)重新開(kāi)啟(qǐ)了 7 月降息的可能性，但達(dá)科(ke)認(rèn)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)仍然很高。