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何涛：他说(shuo)要思考再三后再启动，因为一旦扣了扳机就没有(you)回头路了。夏珩(hang)考虑周全，一件事有 10 个因素，必须 10 个因素都支(zhi)持再做。我的习惯是，一共三条路，先(xian)做，做了就知道对和错。选得慢了，或许对的(de)也变成错。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數(shu)、滬(hù)深(shen)300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等(deng)級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)處于估值分位數“安全”等級(ji)。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨👛🍊，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🩱🍉😠，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散💋🎒😻🍌🥔，资金面不能达成温和放量配合🧅🧄🍈🥦，市场或由强势上涨再度转向震荡🥿🍈。风格方面🍄，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响(xiang)。结合工(gong)业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高(gao)增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续(xu)改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚(gang)性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边际改(gai)善。景气方(fang)面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放(fang)缓(huan)，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商(shang)品房(fang)销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交(jiao)易等维度，7月份行(xing)业(ye)配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的(de)领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。