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华(hua)纳药厂在研(yan)创新药项目ZG-001胶囊Ⅱa期临床(chuang)试(shi)验开始病例入组(zu)。该药(yao)物拟用于治疗成人抑郁障碍，包括伴有自杀意念或行为的重性抑郁障碍（MDSI）或难治(zhi)性抑郁（TRD）或重性抑郁障碍（MDD）。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在(zai)上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高(gao)，因此对流动性和资金变化更为敏感(gan)，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松(song)区间(jian)，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来(lai)自政策催化下A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主要来自政策催化(hua)，包括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网+”产业政策催(cui)化。其中货币方面，14/11央行意外降息(xi)开启牛市行情后，15年上半年货币宽松(song)力度进一步(bu)增大，央行2、4月两次降准，3、5月两(liang)次(ci)降息(xi)；地(di)产方面，14年6月开始地方(fang)陆续放(fang)松限购政策，14年(nian)9月央行明确放松(song)首套房认购标准；产业政策方面，3月两会(hui)上《**工作报告》明确将制定“互(hu)联网+”行(xing)动计划列为全年工作重点。一系列(lie)政策(ce)催(cui)化下(xia)A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价(jia)指数从89上(shang)行至140。（2）19年初内(nei)外部环境(jing)转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦(ca)进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了(le)宽货币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两次全面降准，累计下调金(jin)融机构存款准备金(jin)率1个百分点。2/15，央行公(gong)布的1月社融新增4.64万亿元，大幅(fu)超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大(da)涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需(xu)观测到货币宽松加(jia)码，今年以(yi)来货币政策节奏上呈现“小步快(kuai)跑”模式(shi)，后续要关注货币宽松(song)的持续性，即降准降(jiang)息的节奏(zou)和力(li)度。

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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产，给了行业很多(duo)信心。2023年开始对外(wai)授权的交易就在快速增长，但现在是跨国巨(ju)头来扫货，他们(men)对中国创新(xin)药的(de)前期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗，为什么卖得这么贵(gui)，听业内也在传，就是两家相互争，把价格抬上去了。”一位长期关注创新药板(ban)块的行业人士说，对外(wai)授权交易卖得起(qi)价，是好事；中国的临床数据和海(hai)外临床数据结果差不多，也让大家更有信心。还有政策端的变化，创(chuang)新药有更好(hao)的支付(fu)、准入预期，这些都是创新药在近(jin)期(qi)高歌猛进的催化剂。

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4、策略观(guan)点：本周，国际油价震荡(dang)上行，新加坡燃料油价格(ge)也震荡上涨。从基本面看(kan)，低硫燃(ran)料油市场结(jie)构维持(chi)稳(wen)定，高硫燃料油市(shi)场仍有支撑。6月新加坡(po)来自西方(fang)市场的低硫燃料油到(dao)货量小幅增加，预计接收约140-160万吨西方低硫燃料(liao)油(you)，高于5月的120-130万(wan)吨(dun)，不过其中包括来自西北欧的船货、中东(dong)以及尼日利亚(ya)丹格特炼(lian)厂的低(di)硫直馏燃料油并非(fei)全部符合限硫规格标准，新加坡合规低硫(liu)资源供(gong)应紧张态势可能持续整个6月并延(yan)续至7月。高硫(liu)方面，亚洲高硫燃料(liao)油市场短期(qi)内将受到(dao)稳定的船货需求、强劲的下游船燃(ran)活动以及南亚(ya)和中东夏季发电(dian)需(xu)求的支(zhi)撑。短(duan)期原油价格受地(di)缘影响带动成本端大幅反弹之下，FU和LU绝对价格也以震荡偏强对待

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2、今年涨幅明显的创新药和(he)新消费等板块具有典型的“困境反转”属(shu)性(xing)，后续有望延续。策略视角看新消费(fei)和创新(xin)药两个大幅上涨的板块，在过去两年(nian)时间(jian)都经历(li)了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地(di)区(qu)间。上涨逻(luo)辑上和去年具有连接(jie)性和一致性，因此今年板块的快速(su)上(shang)涨具备典型的(de)困境反转(zhuan)逻(luo)辑(ji)，后续行情有望延续。