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2、这里(li)我(wo)们分享(xiang)一个判断中短期市场方向的视角：判断中(zhong)短期市场(chang)，可适当降低宏观分析权重，提升(sheng)强势板块(kuai)节奏判断的权重。之所(suo)以这样，一方面是因为，稳定资本(ben)市场(chang)政策为(wei)A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一(yi)方(fang)面，25年(nian)7月前、25年剩余时(shi)间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年(nian)剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点(dian)看供需格局改善。后续宏(hong)观主要矛盾面临多次切换，目前不到能(neng)够发酵稳(wen)定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板(ban)块的节奏一致。