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【观策(ce)·论(lun)市】中东军事(shi)冲突和中报业绩(ji)预告对A股的影响。当(dang)地时间6月13日凌晨，以(yi)色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场(chang)风(feng)险偏好，全球风(feng)险(xian)资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金(jin)属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金(jin)属(shu)等板块。对A股(gu)影响来看，地缘冲突不确定性(xing)引发的市场避险情(qing)绪(xu)可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金(jin)属（黄金、白银等）或将存在较(jiao)优的(de)投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成(cheng)本，加(jia)剧全球通胀，具有国(guo)际航线运营资质的(de)公司(si)将具备(bei)较好的投资机会(hui)。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露(lu)且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率(lv)较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有(you)明(ming)显的日历效(xiao)应，大盘(pan)成(cheng)长风格、创业板指(zhi)数在收益率上表(biao)现较好。

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週五油價(jià)的飇(biāo)漲(zhǎng)不僅(jǐn)(jin)讓(ràng)原油市場(chǎng)月差加速走闊(kuò)，凸顯(xiǎn)了市場對(duì)于(yu)地緣(yuán)對供應(yīng)衝(chōng)擊(jī)的(de)的擔(dān)憂(yōu)。除了月差飛(fēi)漲(zhang)，另一箇(gè)讓市場關(guān)註的變(biàn)化昰(shì)一天時(shí)間(jiān)SC與(yǔ)(yu)歐(ōu)美原油價(jia)差就走強(qiáng)了近2.5美元(yuan)/桶，這(zhè)一幙(mù)讓(rang)人迅速聯(lián)想到2025年1月下旬隨(suí)着美(mei)國(guó)對俄儸(luó)斯(si)、伊朗的製(zhi)裁(cai)對中國原油進(jìn)口衝擊明顯(xian)，內(nèi)外盤(pán)價差一度走強到近10美元，盤麵(miàn)一度(du)打開(kāi)(kai)了近年(nian)來(lái)較(jiào)少(shao)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)交割套利牕(chuāng)口。SC與(yu)歐美原油價跨區(qū)價差迅速走強，刷新了一(yi)年多來(lai)的高點(diǎn)。此次中東(dōng)地緣風險將(jiāng)(jiang)再次對中國原(yuan)油進口形成(cheng)重大衝擊，尤其昰伊朗原油一直以來昰中國傳(chuán)統(tǒng)地方鍊(liàn)廠(chǎng)的(de)重要加工原料，隨着伊朗能源(yuan)設(shè)施遇襲(xí)，對伊朗原油齣(chū)口(kou)形成了巨(ju)大的挑戰(zhàn)，這這很可(ke)能導(dǎo)(dao)緻中國進口來源受損(sǔn)(sun)，讓供(gong)應耑(duān)再次收緊(jǐn)，提陞(shēng)中國鍊廠加工成本。

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1、此外，在回答“公司与持续经营相关的重大不确定性(xing)涉及事项已消除的依据是否充分”的问题中，*ST同洲还表示，目前(qian)，公司已逐步成为算力服务器厂家电源产品的重要供应商，业务持续稳健开展。未来，公(gong)司一方面，将进(jin)一步深化与产(chan)业链上(shang)下游的合作，不断推动技术创新(xin)与产品落地，巩固(gu)在服(fu)务器(qi)开关电源产品领域的(de)市场(chang)地位(wei)，确保公司在快速增长(zhang)的服务器开关电源产品市场中占(zhan)据领先(xian)位置；另一方面，在(zai)平台业(ye)务和(he)新能源业务中将(jiang)继续巩固传统市场(chang)优势(shi)，积极拓展新市场。同时，公司也将(jiang)持续探(tan)索新的(de)产(chan)品应用场景，开发(fa)新产品，不断丰富(fu)产品类型，积(ji)极储备技(ji)术资源，以(yi)达到电(dian)源(yuan)业务(wu)持续增长的目标。

2、从时(shi)间成本及行(xing)情(qing)波段视角看(kan)，当前创新药、新消费等热(re)门方向可能已经阶段性见顶(ding)。从近期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够看出，部分资金(jin)已经有意愿进行“高切低”。后续建(jian)议关注(zhu)AI推理算力及应用、可控核聚(ju)变、军工、商(shang)业航天、固(gu)态电池及深海科技等泛(fan)科(ke)技领域机会。