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可能会有一些投资者会有疑虑，在政策有效对冲前，经济年中大概率仍将有下行，这可能也会加大了市场的调整风险。我认为像去年年中那样指数级别的调整大概率不会发生🥿，或者说可能只会在某一些传统强周期板块中发生🍄🥔，但因为有上述我们的几方面结论，市场流动性或将较为充裕🎒💋😡，随着经济底部逐步探明，市场机会可能将越来越多。

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值得注意的是，随着近段时间的回调，食(shi)品饮料板块估值已接(jie)近近10年低点。数(shu)据显示(shi)，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分(fen)食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低(di)位，中长期配置性价比凸显。

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今年以來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)(qiang)于A股的原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強，A股(gu)消費(fèi)+製造+週期，港股更偏科技(ji)互聯(lián)網(wǎng)(wang)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)(jue)對(duì)(dui)水(shui)平咊(hé)估(gu)值歷(lì)史分位(wei)來看，港股較A股更便宜。3、投資者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構化程度更深，外資佔(zhàn)比更高(gao)。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走(zou)弱，外資尋(xún)求(qiu)中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估(gu)值、業績改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)(you)勢(shì)，較A股率先受益。4、交易熱(rè)(re)度：更多資金選(xuǎn)(xuan)擇(zé)南下流(liu)入港股市(shi)場(chǎng)。今年以來南(nan)曏(xiǎng)(xiang)資金(jin)日均淨(jìng)流入61億(yì)元，去年全年(nian)日均淨流(liu)入僅(jǐn)30億元。

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总的来看，5月份，随着政策组合效应持续(xu)释放，稳经济促发展效果显现，国民经济保持总(zong)体平稳、稳中有进发展态(tai)势，充(chong)分展现了我国经(jing)济的韧性和活力。也要看(kan)到，外部不稳定(ding)不确定因(yin)素较多，国内需(xu)求扩(kuo)大内生动能尚需增强，经济持续回升向好基础仍需(xu)稳固。下阶(jie)段，要坚持(chi)以(yi)***新时代中(zhong)国特(te)色社会主义思(si)想为(wei)指(zhi)导，坚决(jue)贯彻落实(shi)党中央、国务院(yuan)决策部署，坚持稳(wen)中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建(jian)新发(fa)展格局，统筹国内经济工作和国际经贸斗争(zheng)，坚定不移办好自己的事(shi)，把扩大内需、做强国内大循环摆到更加(jia)突出(chu)的位置，着力稳就业稳经济推动高质量(liang)发展，推动经济持续健康发(fa)展。谢谢。

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