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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估(gu)值(zhi)端主导。战略上我们保持(chi)看(kan)多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而(er)是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲(chong)式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启(qi)资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而(er)是(shi)呈现(xian)轮(lun)动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随(sui)策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确(que)定风险。

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