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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🧡🍋👠。当前👛🍇👛，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🍌💋🥥💕，风险溢价随弱美元回摆👄，难言泡沫化。

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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人😠💌🍇💓。往西走💟💛，茂名北路在周末开启限时步行街🍊，人们在路上遛狗🥻🍅👙、散步、休憩😡🍓🍌，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人🍅🌽💯。

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1、3、观点。上半年特朗普交易(yi)以(yi)及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜(tong)带动全球铜贸易(yi)格局转变，成为本轮行情的引擎(qing)。另一方(fang)面，国内(nei)供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一(yi)是在(zai)价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应(ying)，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗(zhang)，做多(duo)铜价实际再给矿端(duan)超(chao)额利润，激励铜矿产(chan)出的同时(shi)，但也(ye)加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面(mian)，一是，LME库存持(chi)续去化会不会引发挤仓风险(xian)？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风(feng)险不容忽视，主要(yao)在于美铜吸铜但并不影(ying)响全球供需格局(ju)，只(zhi)是时间上的(de)错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风(feng)险。二(er)是(shi)Comex铜是否持续高溢价？高溢价(jia)源(yuan)于(yu)关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美(mei)232调查结(jie)果可能是(shi)重(zhong)要的时间(jian)节点。三是，国内精铜和废铜(tong)进口双降(jiang)引(yin)起铜紧张(zhang)局(ju)面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求(qiu)阶段(duan)性减弱，不接受高价位的表现。综合来看(kan)，铜市(shi)场再(zai)次面(mian)临上有需求(qiu)压力，下有供(gong)给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅(fu)震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波(bo)动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动(dong)，沪铜价格区间(jian)在72000~84000元/吨；关(guan)注两个时间节点：一是7月中旬前后，美(mei)国232调查公布(bu)结果；二(er)是9月下(xia)旬或10月上旬，淡(dan)旺季交替，“故事”容易证(zheng)伪时段。

2、報(bào)告稱(chēng)(cheng)，由于全毬(qiú)供(gong)應(yīng)增加，澳大利亞(yà)頭(tóu)號(hào)齣(chū)口商品鐵(tiě)鑛(kuàng)石以(yi)及液化天然(ran)氣(qì)的(de)價(jià)格可能會(huì)迴(huí)落。鐵鑛石(shi)齣口(kou)收(shou)入可能從(cóng)今(jin)年(nian)的 1160 億(yì)澳元降至明年(nian)的 1050 億澳元，2026-2027 財(cái)年將(jiāng)降至 970 億(yi)澳元。