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中金公司海外策略首席分析师刘刚认(ren)为，尽管多数AH股呈现港股折价态势，但部分优质公司在(zai)特定时段出现港股溢价并非不可(ke)能(neng)。海螺水(shui)泥、中国(guo)平安、福耀玻璃及宁(ning)沪高速等(deng)公(gong)司都曾出现港股股价高于A股的情况。此类公司(si)AH折价现象的形成，主(zhu)要基于(yu)两大(da)条件：一是(shi)公司发展契合整体宏观与产业趋(qu)势；二是更贴合(he)外资投资标准。短期内，交易热情及技术性因素也会对股价表现起到助推作用。

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*ST同洲2024年年报显示，报告期内，公司的主营(ying)业(ye)务主要分为两大板块，第一板块为能源领域业务，主要包括(kuo)18650锂电池(chi)、各类聚(ju)合物软包(bao)电池、高功(gong)率电源产品，铅改锂电池(chi)PACK、备用电(dian)源，家庭储能、电动(dong)自行车电池和新(xin)能源车换电业务等。第二板块为公司机(ji)顶(ding)盒领域业务，主要包括卫星接(jie)收(shou)工程机设备，数字电(dian)视机顶(ding)盒、智能终端、数字电视整体解(jie)决方案、智慧家庭整体解决方案、智慧平台业务等。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断(duan)有什么下行风险？我们认(ren)为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部(bu)分短传导(dao)链(lian)条的宏观风险，比(bi)如财政、货币、经济数据(ju)验证。当(dang)前市场主要的下行风险，只能是(shi)长传导链条的风险(xian)，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能(neng)超预期，强化全(quan)球衰(shuai)退预期。这(zhe)种情况下(xia)，中国需求也可能更长时间维持低(di)位，A股供需(xu)格局改善节点可(ke)能推(tui)后。而在中长期中美竞(jing)争视角下，美(mei)国经济(ji)下行压(ya)力对中国资(zi)产的影响是中性的。

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人社部副(fu)部长李忠(zhong)提(ti)到，在推动社保基金市场化投资运营过程中，安全性始终是第一位的考量。下一步(bu)，将在确保(bao)基金安全的前(qian)提下，按(an)照规范、稳健、专业化、市场化运作的原则，更加(jia)注重基金中长期收益，健全长(zhang)周期考核机制，持续完善全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业(ye)（职业）年金基金(jin)投(tou)资政策，健全投资监管体系，推动基金取得(de)稳健投资收益。

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1、3、投资者(zhe)结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险(xian)扰动，美元走弱，外资寻求中国(guo)资产配置，港股(gu)较(jiao)A股率先受益(yi)。截至2024Q4，A股投资者结构中散户(hu)占比66.7%，机构投资者占比1/3左右(you)，其(qi)中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年(nian)港股机构投资(zi)者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占(zhan)比超40%。高外资占比也(ye)导致港(gang)股相比A股更易受(shou)海外影响，历史上看AH溢价(jia)指数与美(mei)元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行(xing)，主因国际资本寻求中国资(zi)产配置，港股相比A股制度更(geng)为开放和便捷，由(you)于没(mei)有外汇管制，监(jian)管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年(nian)以(yi)来市场对美(mei)国债务(wu)风险担忧持续升温，尤其在特朗(lang)普公布对等关税后(hou)美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下(xia)外资加速(su)流入中(zhong)国市(shi)场，港股凭借(jie)低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益(yi)。从(cong)个股层面来看，同时在A、H上市的(de)企业，外资机构持(chi)股(gu)占比(bi)越高，AH股溢价(jia)率越(yue)低（图表13）。典型如(ru)家电(dian)行业中，美的集团外资持股占比68%（由于(yu)无(wu)法获取准确数据，这里以国际中介(jie)机(ji)构持股比例(li)估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持(chi)股比例(li)偏低25%，AH股溢价率也更(geng)高达到18%。

2、近10年来，中国企业首次进入临床的原研创新药达4382个，超过美国的4009个。2024年，中国有704款原研创新药首次进入临床，数量位居全球第一💕。