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从热(re)点概(gai)念来看，本周(zhou)概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒(chao)股(gu)软件指数、金融(rong)科技指数、数字货币指数、跨境支付指数(shu)、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运(yun)精选指数、天然气指(zhi)数、白酒指数、银行精选指数。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥬😈🥬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳💋😠。从基本面的角度来看💌🥭💋🍆，财政指数的发力和消费的韧性🍏🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍆🥒🍏👛，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍏。在流动性和增量资金方面💓🧄🍈👿，目前利率仍处于较低水平💔，资产荒趋势依然存在💔😡🥬。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽💟🩰，进一步积累了今年的赚钱效应🥒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝🍄，类似现象在2020年也出现过🤍，我们称之为牛市阶段II👿🍄。风格方面👗👚，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、本周🧅🥑，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显💞👘。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。