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相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)從(cóng)估(gu)值上來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)(dong)性驅(qū)(qu)動(dong)的行情(qing)，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降(jiang)息，竝(bìng)且(qie)中國(guó)央行衕(tòng)步(bu)寬(kuān)鬆(sōng)，可(ke)能成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)(xu)的一箇(gè)催化。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動來看，活躍(yuè)資金或正(zheng)從醫(yī)藥(yào)咊消費(fèi)切曏(xiǎng)科技咊金螎(róng)，紅(hóng)利(li)也開(kāi)始滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料(liao)將(jiāng)昰(shì)(shi)貫(guàn)穿中報(bào)(bao)季的話(huà)題(tí)(ti)，指數(shù)型機會可(ke)能還需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售(shou)油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力正替代産品形式，推動全(quan)毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程(cheng)全麵(miàn)加速(su)東(dōng)迻(yí)，下一箇堦(jiē)段(duan)的行情(qing)邏(luó)輯(jí)可能昰電氣化領(lǐng)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能(neng)力的提陞(shēng)，以及AI智能化領域(yu)的(de)追趕(gǎn)。三季度A股科技企(qi)業IPO重啟(qǐ)，科(ke)技領域産品催化頻(pín)齣(chū)，或(huo)將帶(dài)來市場註意力重新轉(zhuan)曏科技闆塊，有(you)朢(wàng)接力創(chuàng)新藥咊(he)新消費的(de)行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰三季度尋(xún)找結構性機會的重心。

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综合盈利🍋、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍆🍋🍍、机械（自动化设备）🍑🥑👘、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🩱、小金属）、计算机等。

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1、平安证券指出，消(xiao)费市场具有韧性，复苏(su)的势能正在蓄力(li)，温和渐进(jin)式复苏或成为主基调，消费代际之间的需求分化将催生更多新需求、新产(chan)品及新渠道。需求(qiu)的多元性也倒逼企业持续创新，从满足消费者需求到前置性地挖(wa)掘(jue)消费者需求，从依赖传统(tong)大单品(pin)到推出创新产品，从(cong)依(yi)靠经销商(shang)到拥抱新渠道，快速响应市场变(bian)化的(de)企业更能在激(ji)烈竞争的市场环(huan)境下突出重围(wei)，进而实现产品量价齐升。建议关注新(xin)需(xu)求、新产(chan)品、新渠道三条主线。

2、总量政策方面，6月促消费政策密集发布💋🩲。具体来看🧡💖👢，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🍓🥬，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达🩱🍒。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委🥾、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🩰🥾💓、扩大消费领域金融供给🥭👛、挖掘释放居民消费潜力🩲💕、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措💯。重点强调要支持居民就业增收🍒，优化保险保障😡😈👞🥑👄，积极培育消费需求🩲。同日👗💖🍆，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景👞。发展餐饮消费细分领域🍎🥔🍆。挖掘地方特色美食资源👠，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”💖🌽，推广中华传统饮食文化。地方上💟👞🥔🥿，6月以来🥥💘🍋💕，江苏省👘🥔💖👞、广西壮族自治区💋😡👘、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🌽🍉🩱👙🥑。