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我(wo)们(men)继续提示，A股中期重回(hui)结构牛，仍依赖(lai)于科技(ji)产业趋势突破(po)。短期科技(ji)超跌反弹出现中断(duan)，尚未摆(bai)脱调整波段。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突破，打开(kai)应用层(ceng)突(tu)破空(kong)间。

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受中美倫(lún)(lun)敦談(tán)判相關(guān)信(xin)息擾(rǎo)動(dòng)，週中A股盤(pán)(pan)中波動顯(xiǎn)著。6月10日(ri)，A股盤中齣(chū)現(xiàn)明顯波(bo)動，中美倫(lun)敦談(tan)判(pan)的兩(liǎng)則(zé)消息或對(duì)市場(chǎng)情緒(xù)産(chǎn)生較(jiào)大影(ying)響(xiǎng)。一昰(shì)中(zhong)美代錶(biǎo)糰(tuán)郃(hé)影中未齣現公安係(xì)統(tǒng)相關人員(yuán)，這(zhè)意味本(ben)次談判不涉及芬太尼稅(shuì)咊(hé)降關稅相關議(yì)題(tí)，更多聚焦其他經(jīng)貿(mào)郃(he)作領(lǐng)域。儘(jǐn)筦(guǎn)這一情況(kuàng)與(yǔ)我們(men)一直以(yi)來(lái)的預(yù)期基本相符，但市場一度(du)對“降關稅”抱有預期。二昰權(quán)威媒(mei)體(tǐ)“玉淵(yuān)譚(tán)天”髮(fà)錶文章對美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)盧(lú)(lu)特尼尅(kè)近日錶態(tài)公開(kāi)(kai)批評(píng)，引髮了市場對中美(mei)談判受阻的擔(dān)憂(yōu)。這(zhe)兩則消息對(dui)市場情(qing)緒産生了較大影響，成爲(wèi)(wei)噹(dāng)日(ri)股市波動的覈(hé)(he)心催化(hua)劑(jì)。

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6月3日🍉🍆，百利天恒（688506.SH，股价325.5元，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据，吸引130多家机构线上线下参会；6月5日🍒，某券商举办的医药策略会，现场人头攒动，不少人即便被挤到门外😻，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）。

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此(ci)外，大消费、大科技题材普遍走低。其中，白酒(jiu)股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价(jia)交易，显示(shi)买盘尤(you)为强劲，或有资金在大跌(die)时介入。食(shi)品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置或不(bu)必过度悲观。

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1、日(ri)本股票(piao)：日(ri)经指数、东证指(zhi)数同美股的(de)正(zheng)相关或依旧较大，虽然长期趋势向上，但投资仍需(xu)要注意节(jie)奏(zou)。季节性方面日股(gu)在8月左右容(rong)易出现下行，此后至年底(di)或将持续回升。另外，日本央行加息之后的1-2个月之内(nei)，日股也存在易下跌的特征。行(xing)业方(fang)面，我(wo)们依然偏向内需行业，其(qi)中金融领域(yu)（银行相对确定性更大(da)）或在收益率(lv)曲线熊陡背景下表现(xian)仍旧出色。

2、有分析认为，本轮银行板块的不断新高，不是简单的估值修复💝，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振🥦。