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报告称，过去一个月来🍇🍎🍉，消费板块的涨幅主要由非必需消费品趋势好转所推动，大多数公司预计5月下半年和6月业绩良好。因此🧄🥻，接下来的税改法案及其对低收入消费者的影响将非常重要🍒💛。

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最终6月指数先跌(die)后涨(zhang)，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指(zhi)数上涨3.8%，科创50指(zhi)数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格(ge)表现较好，科技龙头和创(chuang)业板(ban)指(zhi)领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对(dui)大盘风格(ge)后来居上，表现相(xiang)对较好。消费龙头跌幅较大。

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1、景气方面🥦，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💝🤬🍌、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍉💟、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💋，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍑👙👜，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍉🍍💝🍊，公用事业燃气价格上行。

2、⚑风格与行业配置(zhi)思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和(he)增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。行业选(xuan)择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局(ju)方向(xiang)。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月(yue)重点关注五(wu)大具备边际改善的赛(sai)道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。