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油脂市场中，棕榈油产地仍有库存(cun)压力，拖累了油脂(zhi)整体走(zou)势。下半年首先关(guan)注(zhu)生柴政(zheng)策，重点关注美国(guo)和印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺(can)混等7月(yue)或明(ming)朗(lang)，印(yin)尼生柴执行情况等(deng)。其次，关注出(chu)口格局。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油(you)出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产(chan)地压力提前消化，这将决定油脂下(xia)方空间。四季度棕榈油出(chu)口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳(wen)步上移。最后，国内(nei)油脂供应情(qing)况。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏(pian)慢，豆油和菜籽油(you)的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实(shi)减少以及棕榈油弥补情况，决定(ding)了国内油脂基差的高度。油脂震(zhen)荡偏强思路对待。

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2、從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)(guan)註(zhu)新科技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型(xing)的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的(de)完善、AI商業(yè)糢(mo)式的落地、以及AI對(duì)(dui)消費(fèi)電(diàn)(dian)子、機(jī)器人、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)(shi)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自主可控(kong)（國(guo)産大糢型(xing)、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)(shuang)碳”週期下碳中咊(hé)全産(chan)業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電(dian)動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智(zhi)能汽車(chē)(che)滲(shèn)透(tou)率增加(jia)。