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据财联社VIP盘中宝•数据栏(lan)目此前(qian)梳理，在AI眼镜产业链中，光学与显示(shi)模组领域成本(ben)占比25%，涉及上市公(gong)司包括比依股份、中光学、蓝特光学、腾(teng)景科技(ji)、清越科技、国星(xing)光电和(he)华灿光电(dian)，具体情况详见下图：

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👜，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥒🧄🍇🥬、机械（自动化设备）💞💗、医药生物（化学制药）、国防军工🍏🤍🍍、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日💯🥬👿👡，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地👅🍒。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥑🤍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👅💟。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展😻，估值快速修复，银行💌、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍏😡🍋，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👝👜🍉。