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近期A股科技板块(kuai)强势反弹,背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面,中东局势超市场预期平息,大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧,原油价格显著回落(luo),带动(dong)通胀预期下降,流动性环境改善,全球(qiu)权益(yi)资产(chan)价格上涨;另一方面,特朗普近(jin)期在外交(jiao)政策上的(de)表态,特别是(shi)在以伊问题上(shang)的(de)处理降低了(le)市场对(dui)其潜在(zai)执政不确定性的担忧,而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的(de)主要原因,故近期美元资产回流,美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率回(hui)落,形成与一季度全球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债(zhai)收益率下(xia)行和纳斯达(da)克指数走强,不仅从流动性角度为A股提供(gong)支撑,也(ye)通过科技(ji)股(gu)估值(zhi)和情绪的外溢效应利好A股科技板块。
尽管市场注意力正(zheng)回到经济和基本面因素上,但石油市场仍(reng)未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的(de)隐含波动率已降至 6 月初的水平,其偏度(du)持平,表(biao)明市场没有看涨(zhang)或(huo)看跌的偏向。不(bu)过,在标普 500 指数涨至峰值(zhi)使得期权承(cheng)压(ya)之后,押注原油波动的溢价相对于股票(piao)而言(yan)仍(reng)保持在更高(gao)水平。
展望下半年🍓🌽💖🥾🍍,地产施工端复苏仍有堵点,城市更新在一定程度上弥补部分需求减量💘🥕,但房建用钢整体依然周期性下行🍑。基建用钢环比上半年或有好转,但缺乏想象空间🥒。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势🍌🥬🧄🍅,需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位🥿💝👅👄,但对钢价难形成上行驱动。供给端看🥾👜💖,行政限产落实节奏尚未有定论,目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量🥾🩱💗。按当前钢厂利润和下游库存走势,下半年产量预计窄幅波动。
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1、降息方面🥥😈,美国总统表示应将利率控制在1%或2%🍏💔🍓。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示,7月维持利率不变的概率为81.9%,降息25个基点的概率为18.1%🥿,到9月维持利率不变的概率为7.5%,累计降息25个基点的概率为76%,累计降息50个基点的概率为16.4%🩱💝🥝。
2、基金业协会最新数据显示,截至(zhi)2025年(nian)5月(yue),私募基金管理规模5.54万亿元,管理只数(shu)8.4万只,分别较2025年4月增(zeng)加299亿元和减少844只,5月私(si)募基金管理规模继续回(hui)升。
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