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行业(ye)配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自(zi)由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方(fang)向提供三个(ge)视(shi)角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本(ben)面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘(pan)成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支(zhi)持资(zi)本市场(chang)的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而(er)本(ben)身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通(tong)信（算力服(fu)务+卫(wei)星(xing)通(tong)信(xin)）。

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