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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍈，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👜🍉🧅，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👞🍍👄，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💓。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放😈🤬，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥾🥔👜。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💟。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以(yi)上个股均为标的指数成份股，仅(jin)作展示，个(ge)股描述不作(zuo)为(wei)任何形式(shi)的投资建议，也(ye)不代表管理人旗下任何基金的持仓信(xin)息和(he)交(jiao)易动向。标的指数成份股构成根据该(gai)指数编制(zhi)规则适(shi)时调(diao)整，其回测历史业绩不(bu)预示指数未来表现。基(ji)金管(guan)理人评估的(de)本基金的风险等级为R3-中风(feng)险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本(ben)文出(chu)现的(de)信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标(biao)、理论、任何形式的表(biao)述等）均只作为参考，投(tou)资人须对任何自主决定的(de)投资行为负责(ze)。另，本文中的任何观点、分析及预测(ce)不构成对阅读者任何形(xing)式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其(qi)未来(lai)表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并(bing)不构成基金业绩(ji)表现的保证，基金投资需谨慎。

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