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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场(chang)对美联储(chu)7月的降息预期（7月30日(ri)），或许关税政策(ce)的影(ying)响将会有所显现(xian)。目前市场对7月的降息预期不是很(hen)高，所以可能还是要边走边(bian)看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息(xi)预期推迟，导致美债收益率出现阶段(duan)性上行(xing)；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步(bu)提升，从而引(yin)致美债(zhai)收(shou)益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰(rao)动。

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2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产🩰🍇🍒，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善🍇👅💯，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季💖🌽💛，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压🩱👛🥭🌽。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨💯🥕。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🧄👚🥔。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大😠😠😠💗，成长性最好🥑💗，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的😻。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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2、今年(nian)以来，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定(ding)压力。按照我们中期策略的观点，一(yi)旦在某(mou)种因素推动下，指数站上关键扭亏阻(zu)力位(wei)，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这(zhe)种情(qing)况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶(jie)段，指数有(you)望持续上行，当时(shi)空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有(you)望占(zhan)优。