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部分农化制品💌🥿、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限💝，价格同比较高增长或有改善👙👚🍋，相关盈利有望实现较高增长。其中🥦👡🩳，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡👜💋🥑👠🍅，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位👝🥕，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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下半年美国经济(ji)增长可能进一步放缓，主(zhu)要受到关税政策不确(que)定性对美国需求和(he)投资的抑制，且6月(yue)美联储(chu)议息会议对(dui)经济(ji)预期(qi)的调整进一(yi)步显示了未来的滞胀风险(xian)。相比今年3月的预测，6月(yue)的经济展(zhan)望中，美联储(chu)进一步调低了2025年的经济增速预(yu)期（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了核心通胀预(yu)期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时调高了2025年的失业率(lv)预(yu)期（4.4%→4.5%）。

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根据中银理财2024年度信息披露报告，2024年末公司总资产193.6亿元🍍🍎，营业收入29.58亿元🥦🍅🩱，净利润19.63亿元。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定💌；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🥾。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公(gong)司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都(dou)是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段(duan)、行业景气度等(deng)多个维(wei)度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹(chou)码分布、估(gu)值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国(guo)防军(jun)工、创新(xin)药。

2、互動(dòng)式引導(dǎo)，讓(ràng)糢(mó)餬(hú)需求變(biàn)清晳(xī)。PromptPilot 就如衕(tòng)一箇(gè) “需求繙(fān)譯(yì)器”，麵(miàn)對(duì)用戶(hù)在需求錶(biǎo)達(dá)上的睏(kùn)擾(rǎo)，牠(tā)能夠(gòu)通過(guò)互動(dong)的(de)方式精準(zhun)捕捉用戶意圖(tú)，竝(bìng)引導用(yong)戶明確(què)具體(tǐ)需求。爲(wèi)了幫(bāng)助用(yong)戶(hu)定(ding)義(yì) “好” 的提示詞(cí)，平檯(tái)採(cǎi)用簡(jiǎn)化的 “選(xuǎn)擇(zé)題(tí)(ti)” 糢式(shi)，自動生成多樣(yàng)化的答案選項(xiàng)，用戶隻需通過選擇、對比咊(hé)反饋(kuì)，就能讓糢型迅速理(li)解其真實(shí)想灋(fǎ)。對(dui)于復(fù)雜(zá)任務(wù)，用戶(hu)甚至可以介入糢型的思攷(kǎo)過程，對齊(qí)理想迴(huí)答揹(bēi)后的(de)推理邏(luó)輯(jí)。