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6月27日，央行召开第二季度例会(hui)。从会(hui)议(yi)表述(shu)来看，1）对经济环(huan)境描述中，提到“贸易壁(bi)垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对(dui)货币政策定调中，提到“灵活(huo)把握政策实施的力度(du)和节奏”，“用好(hao)用(yong)足存量(liang)政策(ce)，加力实(shi)施增(zeng)量政策，充分释放政策(ce)效应”。往(wang)后去看，未来货币政策(ce)仍有进一步发力空间，国内市场流动性有(you)望继续保持(chi)相对宽松(song)的(de)状态，如果增量政策能(neng)够继续落地(di)，将对市场情绪形成进一步提振。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻(gong)性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度(du)来看，财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边(bian)际改(gai)善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口下半年承压(ya)，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性(xing)和(he)增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后续突破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优(you)的可能性较大。

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⚑ 流动(dong)性与资金供需：7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入(ru)。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净(jing)流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金(jin)供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资(zi)金有望继续温和净流(liu)入(ru)，结构上(shang)融资资金有望延续净流入。

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1、證監(jiān)會(huì)決(jué)(jue)定：對(duì)大信所責(zé)令改正，沒(méi)收讅(shěn)計(jì)業(yè)務(wù)(wu)收入169.81萬(wàn)(wan)元，竝(bìng)(bing)處(chù)以339.62萬元罸(fá)欵(kuǎn)。對郭(guo)旾(chūn)(chun)亮、卓紅(hóng)英給(gěi)予警告，竝分彆(biè)處以40萬元罸欵。

2、6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升👡， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。