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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大(da)，新能源车销量延续较高增(zeng)长，叠加对(dui)美(mei)直接出口份额近(jin)年来有所下降，出口敞口风险较小，外(wai)需维持(chi)韧性增(zeng)长(zhang)，重卡(ka)受益于国四淘汰、新能源(yuan)替代(dai)等，销量(liang)边际改(gai)善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下(xia)游需求(qiu)旺盛，产能延续去化(hua)，光伏中(zhong)期业(ye)绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器(qi)人产量三个(ge)月滚动同比增幅扩(kuo)大，叠加人(ren)形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即(ji)，核心零部件(jian)企业率先(xian)受益，自动化设备板(ban)块中期业绩有望延续较快增长。

2、本(ben)周IF当月合约上涨2.34%，收于(yu)3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差(cha)-0.86%；IC当月合约上(shang)涨4.24%，收(shou)于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约(yue)上涨4.86%，收(shou)于(yu)6230.2，收盘基差-0.74%。