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作为A股调味品行业龙头企业🍋🌽🥻，海天味业近日正式启动港股全球发售相关工作🥕👿。本次发售时间定于6月11日至6月16日👞👢，预计6月19日在港交所主板挂牌上市。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生🍌👙🤬、Agent开发、多模态理解等前沿领域👘🍆，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间💖，火山引擎发布了豆包大模型1.6👝、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上💗🍍🍆🍉，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本👜🍄🍍；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先😈💯💓🤍，且具备突出的价格优势。在服务升级层面💛🎒，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🥥，全力助推Agent开发与应用👙🌽🩳，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🍏👚。

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1、以这样的视角看待短期休整😈👢，区域冲突只是触发因素🍎，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域💌🥬🥒。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降💟🥾🎒，借区域冲突顺势休整。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥭🧡🧄，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💖，同时警惕微盘风格的波动🍅。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍒👜💯👚、PCB、ASIC芯片、光模块🧡、交换机🥝🥝🌽😠🍍、算力租赁等）值得重点关注💋👜🩲；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🍊🍏💋🥒👄，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👡🩳💛，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥭👿🍉，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👘，但需要耐心等待👝🍎。