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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药(yao)、新消费等热门主(zhu)题可能已(yi)经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素(su)支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速(su)的重要力量，板块(kuai)演绎也(ye)从(cong)最初(chu)的核(he)心标的上涨到低位挖掘/后排(pai)套利标(biao)的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长(zhang)期维度来(lai)看，我们依然看好低利率环(huan)境下创新药BD出海进入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标(biao)的将获得显著超额。但对于重视时间(jian)成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交(jiao)易(yi)拥挤度提升开(kai)始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部(bu)分资金逐渐(jian)选择止盈。同时，新消费板(ban)块的成交额占比也从高位回(hui)落，表明(ming)资金(jin)开始流出(chu)，选择性价比(bi)更高的方向。从近期算力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧开(kai)始活(huo)跃等现(xian)象亦能够看出，部分资金已经有意愿进(jin)行高切低(di)。

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