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具体来看🍎，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🍇😠，新能源车销量延续较高增长🧅💔，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💕🥝，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🥭，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善👞💋😻，中期业绩增速有望迎来拐点🧄🍏。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化🥕🤍，光伏中期业绩或迎来边际改善🧅。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🥭，特斯拉Optimus量产在即🌽🌽💛🥒，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍏👠。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%🍆，盛泽丝绸指数下行0.02%🍌👠🍆。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行🧅👝👄🍉，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱🧄、洗衣机计划排产量环比均下行。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落👄，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主💕💋，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看👡👝🎒，铜矿上半年维持偏紧格局🍅🥝，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存💌👅🧄🥭，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🩳，非美地区铜供需持续收紧🥕💖，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视🍅👛🎒。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨💓，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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1、2025年4月29日，***总书(shu)记走进(jin)上海“模速空间”大模型创新生态社(she)区，擘(bai)画人工智能产业宏图(tu)，指引上海在新一轮科技革命和产业变革中(zhong)勇立(li)潮头(tou)。

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