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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历(li)过两波较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续(xu)催化的板(ban)块(kuai)】具备关注价值，除我们(men)自(zi)5月以来(lai)持续强调的军工(gong)、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲(chong)加速(su)、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块(kuai)的短(duan)期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光(guang)模块(kuai)/PCB、国产算力链(lian)，以(yi)及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🥑💌，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速😈🍒💛；出口方面🩳🌽，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🌽💝、5月分别增长20.2%、33.4%🍌😠🩲。此外算力租赁订单持续落地🍄，半导体周期复苏与国产替代加速👄💛💘，半导体🤍、光学光电子、运营商💗🍆、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🌽，业绩有望改善。

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细分(fen)行(xing)业来看，1-5月盈利(li)增(zeng)速(su)相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利(li)润增长2.4个百分点，军工订单逐步(bu)放量，航空航天相关设(she)备制造、船舶及相关装置行业利润(run)分别增(zeng)长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计(ji)同(tong)比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比(bi)增长101.5%。以旧(jiu)换新政策效果持(chi)续显现，消(xiao)费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利(li)润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业(ye)利润增(zeng)长38.2%，酒饮茶制(zhi)造利润增幅扩大。

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2、中国稀土：披露澄(cheng)清公(gong)告称，近期，公司(si)关注(zhu)到有(you)网民发布公司部分(fen)非独立董事和高级管(guan)理人员职务变(bian)动(dong)方面的不实信息。经公司核查，并向实(shi)际控(kong)制人中国稀土集团(tuan)确认，对相关不实(shi)信息澄清如下：近期，公司部分非独立董事和高级管理(li)人员因工作原因辞任，公司董(dong)事会已同步补选了相关高级管理人员，并(bing)根(gen)据股(gu)东提名提请(qing)股东会补(bu)选非独立董事(shi)。公司根据相关法律法规和《公(gong)司章程》的有(you)关规定及时(shi)履行了(le)补选程序，并(bing)对外(wai)披露(lu)。本次部分非独立董事和高级管理人(ren)员调整系公司和中(zhong)国稀土集团根据工作需要，为优化公司治(zhi)理(li)结构、提升管理效能，严(yan)格按制度及监(jian)管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国(guo)稀土集团其他岗位(wei)任职(zhi)。当前，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管理(li)人员变(bian)动调(diao)整产生影响。