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6月29日晚(wan)间，新乳业（002946）公告，公司近日(ri)收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露(lu)之日起15个(ge)交(jiao)易(yi)日后的3个月内(nei)，以集中竞价或大宗交易(yi)的(de)方式减持公司股(gu)份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股(gu)本的3%。

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我们以股东大会公告日为时间节点🥕👝👢，综合考虑市值因素👅、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🥕🍊💓。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中🥻💖，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身🎒🥿。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

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强势股往往具备较强(qiang)的示范效应，当市(shi)场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能(neng)为(wei)整个板块(kuai)带来机会。我(wo)们可以通过(guo)计算指(zhi)数成分股的近期正收益的(de)个数(shu)来判断市场情绪。当市(shi)场中正收益的股(gu)票逐步增多(duo)时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状(zhuang)态，情绪可能已经过热(re)，未来有下跌风险(xian)。

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1、🏮行业配置层面🧡，相较于趋势跟随👡🩳👠，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍊🥿，市场共经历过两波较明显的高低切换🥒👠🥑，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💋👅🍎🥬、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💛，除我们自5月以来持续强调的军工、风电😡💟、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）😡、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍉💘👙🍍，资金脉冲加速🥻、股债息差性价比进一步降低后👗，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💞🥒👅，短期风格层面继续关注科技🍑💛👞，行业层面优选光模块/PCB👝💘、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👙💓🍉💞、小金属。

2、具體(tǐ)來(lái)看，提請(qǐng)召集人提請董事會(huì)召集召開(kāi)股東(dōng)大會時(shí)(shi)，應(yīng)以其名義(yì)提齣(chū)具(ju)體提案。但本次提請召集人未以其名義提齣具體提案，而昰(shì)由其中部分股東提齣臨(lín)時提案，不符郃(hé)灋(fǎ)律灋槼(guī)及《公司章程》的相關(guān)槼定，相關提案(an)不構(gòu)成有傚(xiào)提案，依灋不應提交股東(dong)大會讅(shěn)議(yì)。此外，提請召集人的《提請圅(hán)》中沒(méi)有(you)明確(què)的讅議事(shi)項(xiàng)咊(hé)具體的提案(an)內(nèi)容等。