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配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握(wo)成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)(nei)部(bu)的(de)高(gao)低切，建議(yì)(yi)關(guān)註(zhu)AI推(tui)理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商(shang)業(yè)(ye)航天、固態(tài)電(diàn)池及深(shen)海科技(ji)等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)(hui)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重(zhong)點(diǎn)關註明年二季度，可(ke)能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中(zhong)期(qi)依(yi)然看好受益于低利率環(huán)境的(de)創(chuàng)新藥(yào)及(ji)優(yōu)質新消費公司。

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6月9日，瀘(lú)州銀(yín)行再次公告，該(gāi)(gai)行將(jiāng)(jiang)于6月30日召開(kāi)2024年股(gu)東(dōng)大會(huì)、2025年第(di)一次(ci)內(nèi)資股類(lèi)彆(biè)股東會議(yì)(yi)及(ji)2025年(nian)第一次H股類彆股東會議，讅(shěn)議包括2024年度報(bào)(bao)告等在內的普通決(jué)議案，以及包括上述增髮(fà)(fa)H股等在內的特彆決議案。

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后续如何演绎🩳？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动💞；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👜🩰👛🎒。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👚💗💔🍅。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👙🥒🍒，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👝。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👝、被动跟随策略💖🧅🥔💝，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💞🌽，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💋💘👢。

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2、⚑风(feng)格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点(dian)布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业景气度等(deng)多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注(zhu)电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。