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（4）就供需平衡和库存来看，全年全球依旧过剩 16% 水平👗👠🍑，一季度国内碳酸锂社会库存大幅累库，3-6月过剩加剧🍌💓。三季度预计依旧维持过剩，7-8月过剩幅度大，社会库存和仓单库存将进一步累库，但 9 月或存在阶段性紧平衡，旺季过后价格将进一步回落🍌。

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其三，”借壳式BD“模式(shi)备受质疑(yi)。荣昌生物将一款(kuan)已上市的药(yao)品选择用Newco（New company，成(cheng)立新公司）模式推(tui)广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式(shi)优(you)化(hua)了(le)创新药资产(chan)与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种方(fang)式既通过首付款缓解了创新药企(qi)的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢(yi)价。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动🍄🩲💋，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨👚🧅🌽💕，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力💝。

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谈到收藏初衷💟🥾👢，他并不避讳金钱与价值🍉💗🧄。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术🍏🍈，那是对文物的不尊重🎒👙👞。”但在收藏逻辑上😻，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线👙💛👛👚🤍，要么是敕造👚💛，要么是收藏；一是文人路线👅，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

活动说明：黑色午夜

1、相比2014年底和2019年初👠🍊🍅，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥝，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👢🩰🍒🧡，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🤍🩳，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🌽👝💯🍊。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥝，标志着产品力正替代产品形式👜，推动全球电气化进程全面加速东移🍌，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👚😈。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💔，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍊🍏。

2、周思聪：下半(ban)年投(tou)资主线预计围绕成长性行业(ye)展开，优质的(de)科(ke)技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶(shi)等细分领域是(shi)投资主(zhu)线。2025年(nian)智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽(qi)车电子企业及汽车零部(bu)件供应商迎来投(tou)资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望(wang)迎来系统性投资机会。长期来看，2025年(nian)或(huo)成为中国创新药估值系统性提升(sheng)的起点。