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但6月13日，以色(se)列突(tu)然對(duì)伊朗髮(fà)動(dòng)空襲(xí)，隨(suí)后(hou)雙(shuāng)方(fang)展開(kāi)多輪(lún)交火。中東(dōng)跼(jú)勢(shì)突變(biàn)，全毬(qiú)大類(lèi)資産(chǎn)再受擾(rǎo)動(dong)。風(fēng)險(xiǎn)(xian)資産普跌，而石油、黃(huáng)金則(zé)大幅上行。地緣(yuán)風(feng)險陞(shēng)溫(wēn)、市場(chǎng)(chang)情緒(xù)遭受衝(chōng)擊(jī)之下，也引髮部分投資者對(dui)本輪科技成長(zhǎng)行(xing)情(qing)昰(shì)否會(huì)(hui)就此終結(jié)的擔(dān)憂(yōu)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥑🤬💛🥒🩳。红利方面，在通胀尚未回归🩲🤬🩳👢，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🎒🍊💘🥒，但自由现金流充沛的企业🥦🍉💯🥑，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍋👗💋，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥥；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🤍、公路🥒；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💖🍋🍊👿。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💖🍒👙🥿。③进攻弹性视角下🎒🍎🥾🥝，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥔🩳🎒💖🍈，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💛🍇，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👙🍑💋🥻、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍏💘🍉，包括电子（算力🥑🩲👞、半导体设备🥔🍇、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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行情来得热烈而迅猛(meng)，进入二季度，创新药板块在港股、A股两地市(shi)场，已是(shi)顶流般的存在。在创新药产业“换挡加速”，政策扶持“鼓点密集”等多重利好因素叠加之下，这一领域的耀眼投资(zi)机遇，已渐次成为市场(chang)共(gong)识。而创新药(yao)号角嘹亮、相关优质标(biao)的最集中(zhong)之地(di)是在港股。

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6月13日，人力(li)资源和社(she)会保障部公(gong)布2025年一季度全国企业年金数据。截至一季度末，企(qi)业年金积累基金规模3.73万亿元(yuan)，投资(zi)资产净值3.70万亿(yi)元，近三年累计收益率(lv)为7.46%。

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1、虽然这些关联交易在一定程度(du)上推动了公司的发(fa)展，但(dan)也存在潜在风险。关联交易可(ke)能存在定价不公允的情况，影响公(gong)司的财务状况和股东利(li)益。此外，复杂的关联关系可能增(zeng)加公(gong)司治理的难度，对公司的规范运作构成挑战。

2、第一财经记者(zhe)梳理统计发(fa)现，以申万一级行业31项指数为基准（2015年6月12日至2025年6月13日收盘，后复权计算），表现最突出的三(san)大行业是食品饮(yin)料、家(jia)用电器、银行，其余28个行业指数还没超过5178点时的点位。