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🏮行业配(pei)置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期(qi)高(gao)低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的(de)轮(lun)动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题(ti)）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息(xi)差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位(wei)置，短(duan)期风(feng)格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储(chu)、小金属。

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1、据阿勒泰交通建设投资发展有限公司(si)官方微信号发布，阿禾公路于(yu)2022年9月开(kai)工建设，总投资11.03亿元。2024年9月30日，阿禾公路试通车。

2、中国稀土副总经理一职近日也有变更，公告显示，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新💟👗，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员👜、副总经理，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员💔、副总经理。