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“繁花书房”里真的有一(yi)间(jian)书房，满墙的书架里摆满金宇澄从上海家中(zhong)搬来的各种书。他并不是一个对藏书有执念的人，大(da)多是这些年的新书(shu)，但间或(huo)夹杂着四五十(shi)年前的旧版稀有书，就这么放着等读者来翻阅。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🥔；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👿，今年进一步攀升至5%👗。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🥑、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力💟😈🍑。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🥾，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🍓👘🤍，增量最近有望加速流入🥒💝💋🩲，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🩰，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🎒🥾，指数有望持续上行👠🥕，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优😈💟🩳。

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1、具體(tǐ)到今年而言，受需求(qiu)不足(zu)及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)(ye)企業盈利增速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業(ye)盈利增速衕比轉(zhuan)負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企(qi)業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度上市公司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)段(duan)性迴(huí)落。

2、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💯🥻💓🥒，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥑🍅👛🩳、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥔💝💕、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🥿🍌🍄🎒。