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我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股(gu)估(gu)值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波(bo)动率降低的新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持(chi)续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风险利率利(li)差收敛，以及(ji)沪深300非(fei)金融(rong)建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走(zou)势产生显著影响，也会对(dui)市场风格(ge)的演变(bian)起到关键作用(yong)。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可能会估值修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股方向

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2、总体来看，牛市阶段I🧡，以存量加仓为主🥾，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。