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从中国市场来看，上周五，黄(huang)金、抗核辐射、油(you)气(qi)开采等板块逆势大涨，其中万得中国黄金(jin)系指数(shu)涨(zhang)幅超过8%。作为避险资产，COMEX黄金(jin)已突破3400美元大关，年内涨幅超过30%。

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本周五（6月13日）盘中，银行指数再创(chuang)历史最高(gao)的7237.72点，年内上(shang)涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%，较(jiao)2015年(nian)最高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤其是最(zui)近两年，资金对高(gao)股(gu)息(xi)风格偏好显著(zhu)，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT、新能源等新(xin)兴领域。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍍👚。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👗👠，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👠🌽。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归💯🥥，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👠💕，在观测到PPI的显著修复之前🍋👢👚，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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