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消(xiao)费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费(fei)开(kai)始回暖，但仍未达到疫前常态(tai)化增速(su)，未来是否(fou)能持续性的修复(fu)改善，仍需(xu)密切(qie)跟(gen)踪。消费如再度乏力，则经济回升(sheng)动力将明显减弱(ruo)。

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4、策略观点(dian)：本周，国际油价震(zhen)荡(dang)上行，沥青期现价格也震荡上涨。预计下周(zhou)炼厂复(fu)产将带动产量小幅增加，但(dan)整体供应依然维持低位，尤(you)其近期油价上行带动原料成本上涨，沥(li)青加工利润收窄，部分山东主营炼厂预计开始检修(xiu)或维持低负荷运行(xing)；北方地(di)区需求(qiu)相对平稳，但南方地区梅雨以及台风降(jiang)雨因素影响(xiang)，需求较为(wei)疲软。短期原油价格受地缘影响带动成本端大(da)幅反弹之下，BU绝对价格也以震荡偏强对待，但是受到需求端抑制(zhi)，预计上行(xing)空间有限(xian)，涨幅(fu)也将不(bu)及原油和燃料油。

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1、2、估值：港股更便宜🥭🥒👠，结构上汽车🥬🎒💓🧡、军工、电力设备🍍👝🍄💖、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍💌🥿💗，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🥿💓，创业板指当前PE 31倍🤍🥝，高于恒生科技的20倍🩱👄。从相对水平来看🤬🍆，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🍎🥑🍄🤍👚。年初恒生指数PE 8.7倍🩱🎒，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍🍅🍉、35%分位💞🍅，4月初经历关税冲击的下跌后😻🍑👅，恒生指数PE 8.9倍🍈、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🍌，其中汽车（134%）😠、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高💯，即港股相对A股更便宜🥝🩰。商贸零售（-43%）、家电（9%）🥒、银行（12%）🥔、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、与此同时，美国经济(ji)总体表(biao)现健康，或缓慢降温，但几乎没有(you)人预期美联储近期会调整利率。根据(ju)期(qi)货合约定价，投资者押注美联储直到9月前都不会降低借(jie)贷成本。