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我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年(nian)中(zhong)国经济进入真正意义上的新常态，总需求增(zeng)速结(jie)束三年低迷和(he)下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在经济结(jie)构调整和资产荒的(de)大背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑(zhu)的(de)自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算(suan)，沪(hu)深(shen)300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅(jin)会对市场走势产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要的选股方(fang)向

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