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往后去看，7月将公布的6月(yue)就(jiu)业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月(yue)的降息预(yu)期（7月30日），或许关(guan)税政策的(de)影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不(bu)是很高，所以可能(neng)还是要边走边(bian)看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业(ye)人数远不(bu)及预期，则可能使得(de)降息(xi)预期进一(yi)步提升，从而引致美债收(shou)益率下行。需要关注7月降(jiang)息(xi)预期变化对市场的(de)扰动。

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港股。港股風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)仍在低位，流動(dòng)性麵(miàn)(mian)臨(lín)收縮(suō)風險，短期或維(wéi)持震盪(dàng)。目前港幣(bì)兌(duì)美元(yuan)仍在7.85左右(you)低位，短期內(nèi)關(guān)註金筦(guǎn)跼(jú)(ju)流動性(xing)撡(cāo)作及Hibor利率走勢(shì)對(duì)港股情緒(xù)影響(xiǎng)。行業(yè)配寘方麵，AI敘(xù)事延續(xù)(xu)；産(chǎn)業趨(qū)勢推進(jìn)下港股創(chuàng)新(xin)藥(yào)仍值得關註。

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2、🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现仍是由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情(qing)未必(bi)会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反(fan)馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明(ming)显(xian)合力，更多采取观望(wang)、被(bei)动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环(huan)境(jing)波动及过于乐(le)观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。