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要约价格为26.93元/股(gu)，要约(yue)收购有效期为30个自然日，自2025年6月18日起(qi)至2025年7月17日止。截至6月15日，济川药业的收(shou)盘价为27.51元/股(gu)，略高于此次要约收购的价格。

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在政策引导长期资金入场方面，一是险资与社保资金持续加码：2025年1月六部门联合推动中长期资金入市🍋🥝👜🍇，保险资金拟再批复600亿元，银行板块因低配（主动权益基金持仓占比仅3.75%🩰💞，低于沪深300权重9.92个百分点）成为资金回流重点👝👘🥦；二是北向资金与ETF套利资金涌入：2025年一季度北向资金净流入银行板块超500亿元，银行ETF（512800）连续3日吸金6.33亿元🥻👝。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🩱👢🩱🥔，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥑💞，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🤬🍑，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👿💋，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💛👠，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥾👅🤍🍋，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🥾🥦、电子5%💝、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🥦🩰，进而影响盈利表现🍏🩳。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🩳👅💕、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👚，包括腾讯🥑👛👅、网易、美团等互联网巨头，消费🤬、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍉。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济😡👢👚，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💯💝🧅🍒👘，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🩲🥾🩰👄。

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1、此外(wai)估值优(you)势：目前A股42只银行股除招商银行(xing)外，仍均为破净状态(tai)；中证银行指数市净(jing)率PB为0.68倍，仍(reng)位于近10年(nian)38.43%的低位区(qu)间。

2、展望2H25，我们认为龙头企业可以(yi)凭借其收入管(guan)理措(cuo)施和强大的品牌力录得高于中小型竞争对手(shou)的(de)收入增长。考(kao)虑(lv)食品饮料企业2H25成本压力普遍不大，我(wo)们预计2H25收(shou)入增速将会是板块核心分歧。