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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润(run)难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由(you)现金流积累转化为新增的(de)资本开(kai)支(zhi)，获得ROE的抬(tai)升，享(xiang)受更多成长性(xing)。具体方向提(ti)供三个视(shi)角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息(xi)+内销经营基本面延续改(gai)善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加(jia)强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持(chi)资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本(ben)身弹(dan)性更大的(de)北交所（涨停限制(zhi)30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控(kong)，包括电(dian)子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据(ju)库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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③下跌中的收歛(hān)或來(lái)自美聯(lián)儲(chǔ)加息或推(tui)遲(chí)降息，美(mei)元走強(qiáng)，外資流齣(chū)，外資持股佔(zhàn)比更高的港股跌幅更深，噹(dāng)前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美元(yuan)走強(qiang)短期槩(gài)率不大。

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1、5月份，全国服务业生产指数同比增长6.2%🥿👜👙，比上月加快0.2个百分点👛👚🍏。分行业看，信息传输、软件和信息技术服务业🧡，租赁和商务服务业，批发和零售业生产指数同比分别增长11.2%😻、8.9%💋、8.4%，分别快于服务业生产指数5.0👛👗、2.7👘👙、2.2个百分点。1-5月份👛💖🌽🥑🥒，全国服务业生产指数同比增长5.9%💛🥥。1-4月份🍇🧡，规模以上服务业企业营业收入同比增长7.2%🍅。5月份🍅😠🍊，服务业商务活动指数为50.2%，比上月上升0.1个百分点；服务业业务活动预期指数为56.5%，上升0.1个百分点。其中，铁路运输、航空运输、邮政💞🩱😠👙、电信广播电视及卫星传输服务💘🥾🥭、互联网软件及信息技术服务等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间。

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