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十年间，通信、电子、生物医药、机械(xie)设备等(deng)一级行业的170余只(zhi)细分(fen)龙头股，实现累计(ji)涨幅超300%。领涨市场的(de)行业与(yu)个股，其背后(hou)是宏观经济转型与产业结构升(sheng)级，记者进一步统计(ji)，近十年涨(zhang)幅前20名个股，主要来自TMT、汽车(che)、设备领域，尤其是TMT中的电子行业(ye)（尤(you)以半导体为主），7只股实现10倍(bei)涨幅。CPO龙头新易盛(sheng)的涨(zhang)幅一骑绝尘，胜宏科技、兴齐眼药、兆易创(chuang)新、长川(chuan)科技（**）等股涨幅紧随其后，盐津铺子、宁德时代、春风动力等股也有10倍以上涨幅。

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本周，区域冲突再升级👚🍈🍅，触发全球风险偏好下行👙💘💓。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突👠👠💯😈，对中美广泛竞争的格局🥭🍌，尚不会产生方向性影响。那么，区域冲突对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响🥾🤬。

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2024年中央经济工作会议将“大力提振消费”列为首要任务，2025年**工作报告也多次提及消费，强调实施提振消费专项行动🥥💟🧅👚🍆，多渠道促进居民增收🥦👿🍉。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险👝？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险👞，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🥻🧡，比如中期资产配置格局的变化🥕👛。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🍊🍇，强化全球衰退预期。这种情况下🍉🍄🥦，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🍇👚，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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1、从时间成本及(ji)行情波段视角看(kan)，当前创新药、新消费等热(re)门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力(li)通信、传媒(mei)等板(ban)块修(xiu)复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有(you)意愿进行“高(gao)切(qie)低”。后续建议(yi)关注AI推理算(suan)力及应用、可(ke)控(kong)核(he)聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等(deng)泛科技领域(yu)机(ji)会。

2、百达财富管理驻香港首席亚洲策略师Dong Chen表示🍋👘，中国生物科技公司正在迎来“自己的‘DeepSeek’时刻”🍄👗🥦🥥。他表示🥑👢，未来还有更多上涨空间。