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新消费主题在IP潮玩😡、古法黄金上涨后🥻🧅👙👡，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包💓💯🍅、个性化定制高效服、餐预制菜🥾🩲、连锁品牌杂货店等细分领域🍌；另一方面是情绪消费😡👘🍉🩳，包括缓压治愈🥝👚、精品创意、情感陪伴、社交体验🍑😈、品牌文化💔👡。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）👛🤍、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮👄💛🍓👚、电商营销）💟、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场🍑，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性👞💋🌽🥻。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上🥕🥝，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显🥒，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守🥦🥥🥬。

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2、在“电风扇”式的(de)轮动行情中，把握(wo)高(gao)切低节(jie)奏是获取超额收益的关(guan)键，而当前创新药、新消费等(deng)热门主题可(ke)能已经阶段(duan)性见顶。以创新药(yao)为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分(fen)欠配创新药的资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪(xu)成(cheng)为行情阶段性(xing)加速的重(zhong)要力量，板块演绎也从最初的核心标(biao)的上(shang)涨到低位(wei)挖掘(jue)/后(hou)排套(tao)利标的普涨，呈现出阶(jie)段性见顶的信号。中长(zhang)期(qi)维度来看，我们(men)依然看好低利率环境下(xia)创新药BD出海进入商业收获期(qi)，板块中枢上(shang)移，基本面优(you)质的创(chuang)新药标的将获得显著超(chao)额。但对于重视时间成本的(de)投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错(cuo)率随着交易(yi)拥挤度提升开始下(xia)降，在“守(shou)住胜利果实(shi)”的心态下(xia)，部分(fen)资金逐渐选择止(zhi)盈。同时，新消费板块的成(cheng)交额占比也(ye)从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高(gao)的方(fang)向。从近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分(fen)资金(jin)已经(jing)有意愿进行高切低。