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首(shou)先，卖空行为是错(cuo)的。当时确实看到了一些百度不对的东西(xi)，事(shi)实上百(bai)度后来也因为(wei)这个掉(diao)得很低（如果我(wo)能(neng)一直空到(dao)那时实际上可以赚大钱(qian)），但我也确实(shi)忽略了(le)一些对百度有利的重要条件，比如政策环(huan)境等。总而言之，卖空行为是投机行为，吾不该为之。（2010-09-14）

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► 私人信(xin)用持(chi)续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅(fu)扩(kuo)张，导致(zhi)市(shi)场(chang)底(di)部有支撑，但上行空(kong)间也受限。当前中国信用周期的核心困境(jing)在于，回报与成(cheng)本倒挂的情况下(xia)，私人(ren)部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是(shi)钱(qian)不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相(xiang)对(dui)差距上居民和企业感受(shou)的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门(men)主动加杠杆的意愿。解(jie)决之(zhi)道，相(xiang)比(bi)单(dan)纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更(geng)有效手(shou)段是提(ti)高(gao)回报预(yu)期，这(zhe)需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出(chu)现。从这个框(kuang)架出发，不(bu)难理解去年(nian)9月底(di)以来市场表现的脉络：一方(fang)面，市场之所以能(neng)企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两(liang)个层面积极(ji)变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向(xiang)。但另(ling)一方面，市场之所(suo)以屡次冲高回落，是因为预期每次(ci)过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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先鋒(fēng)(feng)集糰(tuán)的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，如菓(guǒ)加上僱(gù)主的繳(jiǎo)費(fèi)，蓡(shēn)與(yǔ)(yu)者的平均總繳費率爲(wèi) 12%，高于四年前的 11.3%。“這(zhè)昰(shì)一件非常好的事情，囙(yīn)爲這會(huì)帶(dài)來(lái)積(jī)極(jí)的退休結(jié)菓，” 先鋒集糰戰(zhàn)畧(lüè)退休咨詢(xún)主(zhu)筦(guǎn)大衞(wèi)・斯廷內(nèi)特告訴(sù)雅虎財(cái)經(jīng)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥕🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥝🥭🥦🍄，财政指数的发力和消费的韧性💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍓🍒🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🌽🥻🩲。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👗👚。风格方面🥔🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、四维智联（AUTOAI）成立于2018年，由北京四维图新科技股份有限公(gong)司原智能网(wang)联业务(wu)分拆独立运营，专注于智能座(zuo)舱软硬件全(quan)栈解决(jue)方案。目前，四(si)维智联的投资方包括四维图新集团、滴滴、联发科、腾讯、尚珹投资、蔚来资本等。

2、总量政策方面🍋🥻，6月促消费政策密集发布🥿🥝🍎。具体来看，6月18日🍑😈👠👠，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金👜，剩余资金将有序下达。6月24日🥒，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍊😈。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🍏、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收👄🥝💘🥦🍎，优化保险保障👄，积极培育消费需求🧄👗🍅。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）👡。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源👿🍎，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🍍，推广中华传统饮食文化👅🥾。地方上💝，6月以来，江苏省、广西壮族自治区🥬、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。