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2024年中央经济工作会议将“大力提振消费”列为首要任务，2025年**工作报告也多次提及消费💯，强调实施提振消费专项行动，多渠道促进居民增收。

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行业配(pei)置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新(xin)增的资(zi)本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体(ti)方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益(yi)于长久期(qi)价值和改(gai)革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销(xiao)经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受(shou)去库存和需求复(fu)苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营(ying)商。小盘成长方面(mian)，货(huo)币(bi)宽松(song)扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回(hui)升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹(dan)性更大(da)的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据(ju)库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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众安在线（06060）发布公告，本公司于2025年1月1日至2025年5月31日所获得的(de)原保险(xian)保(bao)费收入总(zong)额约为人民币139.18亿元，同比增长12.28%。

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