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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融(rong)再通(tong)胀，权益资产在流动性(xing)宽松(song)环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠(qu)道从(cong)淤积的金融市场进入实体(ti)经济(ji)。当前仍处牛市上半场的(de)金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳(wen)定的自(zi)由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于(yu)通胀(zhang)和EPS的回归，在(zai)观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🍆🩲😻，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股👜👄💯，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险💖🎒，适宜平衡型（C3）及以上投资者🥿🍒🥬，适当性匹配意见请以销售机构为准👛。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论💯🤍、预测、图表、指标🥿🤍🩳、理论💞👚🌽👛、任何形式的表述等）均只作为参考🥑💘🥝🍇，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🍏，本文中的任何观点💌👄💘、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍊🍅🍒，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍓。基金投资有风险🤍🥿🍓，基金的过往业绩并不代表其未来表现👄🥬，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎🧅。

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